أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي
حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب جيدة للعام الثاني على التوالي في عام 2024، مع ارتفاع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 17%. ويعكس هذا النمو الأداء القوي للأسواق الرئيسية بالرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق في نهاية العام بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بأسعار الفائدة، فضلا عن التطورات الجيوسياسية. بينما سجلت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب معتدلة، مع ارتفاع مؤشر MSCI لدول الخليج بنسبة 0.7%، بما يعكس تراجع الأداء العام للأداء في المنطقة في ظل ما تشهده من تحديات وضغوط عالمية.
أداء بورصة البحرين
وقد حققت بورصة البحرين مكاسب طفيفة خلال العام تزامناً مع الأداء المتواضع لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، حيث سجل مؤشر البحرين العام ارتفاعاً بنسبة 0.73% على أساس سنوي ليقفل عند مستوى 1,985.91 نقطة. كما شهدت حركة التداول نموًا ملموسًا مع ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 52.11% لتصل إلى 319.80 مليون دينار بحريني، وتضاعفت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 90.07% لتبلغ 1.48 مليون سهم، بينما انخفض إجمالي عدد الصفقات بشكل طفيف بنسبة 4.04% مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي 17,014 صفقة. وتعكس هذه النتائج زيادة ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال في البحرين وسط التحديات الإقليمية والعالمية الجارية.
الإدراجات
واصلت بورصة البحرين خلال عام 2024 جهودها لتوفير قطاعات متنوعة تدعم التنوع الاقتصادي لمملكة البحرين من خلال إدراج شركات جديدة مرموقة. فقد تم إدراج شركة مشاريع الأمل ش.م.ب (مقفلة)، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، في سوق البحرين الاستثماري، وهو سوق أسهم مبتكر مصمم خصيصًا لمساعدة الشركات سريعة النمو على زيادة رأس المال. وقد تم إدراج الشركة تحت رمز التداول 'HOPE'، مؤكدًا على دور البورصة في توفير منصة رئيسية للشركات متسارعة النمو.
كما تم خلال العام إدراج مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب في السوق الرئيسي ببورصة البحرين تحت رمز التداول "ABRAAJ. وقد تم إدراج المجموعة ضمن قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، حيث سيساهم انضمام المجموعة في دعم الفرص الجديدة للمستثمرين في قطاع الضيافة والمطاعم.
وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير سوق رأس المال في البحرين، أطلقت بورصة البحرين "برنامج حوافز الإدراج" لسوق رأس المال في 1 أكتوبر 2024. وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وقد صممت بهدف تشجيع شركات القطاع الخاص على إدراج أسهمها في بورصة البحرين والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. وسيتيح البرنامج الممتد لمدة خمس سنوات للشركات الراغبة في الإدراج في السوق الرئيسي فرصة الاستفادة من أسعار مخفّضة على الرسوم السنوية للإدراج المتعلقة ببورصة البحرين، والإعفاء من رسوم الإدراج السنوية خلال أول عامين من الإدراج في سوق البحرين الاستثماري، حيث تهدف بورصة البحرين من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز البنية التحتية للسوق، وزيادة السيولة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.
تعزيز السيولة
قامت بورصة البحرين بإطلاق العديد من المبادرات الطموحة بهدف زيادة السيولة في السوق، وتحفيز نشاط التداول بما يساهم في تعزيز كفاءة سوق رأس المال. فقد أصدرت البورصة دليل البيع على المكشوف الفني (غير المغطى)، حيث تمثل هذه المبادرة خطوة هامة تتيح للمستثمرين تنويع استراتيجيات التداول للمستثمرين ضمن إطار عمل منظم. وفي الوقت ذاته، أصدرت بورصة البحرين إطار تنظيمي جديد لصناعة السوق وقامات بتحديث القواعد المطبقة لتنظيم خدمة مزودي السيولة بهدف خلق بيئة فعالة للتداول وتعزز مستوى السيولة في السوق.
وتعزيزًا لهذه الجهود، اعتمدت بورصة البحرين شركة "كيو لصناعة السوق ذ.م.م." كصانع سوق خارجي في البورصة، بما يساهم في تطوير إمكانيات السوق وتعزيز الكفاءة والفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت البورصة "برنامج تحفيزي لتنشيط التداول في السوق" بهدف تعزيز السيولة وتشجيع المشاركة الفعالة في السوق والذي يتيح لصانعي السوق الاستفادة من خصومات تصل إلى 60% فما فوق على عمولات التداول على الأوراق المالية المدرجة التي تعمل كصناع للسوق.
تعزيز الاستدامة والحوكمة
تعد الاستدامة محور رؤية بورصة البحرين، بما يتوافق مع "الخطة الوطنية" لمملكة البحرين، والتحول العالمي نحو الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية. ومن أبرز الإنجازات التي حققتها البورصة انضمامها إلى تحالف مقدمي الخدمات المالية لتحقيق الحياد الصفري، بالإضافة إلى اعتمادها معايير موحدة للشركات المدرجة في منطقة الخليج في مجال الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما قامت بورصة البحرين بتحديث قواعد الإدراج ودليل الإجراءات الخاصة به، وذلك لتتوافق مع متطلبات الإفصاح حول الاستدامة والتي أصدرها مصرف البحرين المركزي.
برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارات
أطلقت بورصة البحرين "برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارات" بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، مؤكدة التزامها بتعزيز مفاهيم الحوكمة، وإعداد قادة المستقبل لأداء مهامهم القيادية. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والخبرات اللازمة لتولي المناصب القيادية في مجالس إدارات الشركات والمساهمة في تحقيق الاستدامة في سوق رأس المال في البحرين.
ويشمل البرنامج الذي يمتد لـ 5 أسابيع على 32 ساعة تدريبية مكثفة من خلال ورش عمل تفاعلية ومحاضرات يديرها خبراء في هذا المجال. ومن أبرز مزايا هذا البرنامج "محاكاة المجلس الفعلي"، والذي يوفر للمشاركين فرصة عملية للمشاركة في سيناريوهات واقعية لمجالس الإدارات، بما يساعدهم على تعزيز عملية اتخاذ القرار. ومن خلال عملية اختيار محددة، تم اختيار 20 من كبار التنفيذيين من مختلف القطاعات للاستفادة من هذه المبادرة والتي تعزز عملية تطوير المهارات القيادية ودعم التفكير الاستراتيجي.
ويؤكد هذا البرنامج الجهود الحثيثة التي تبذلها البورصة لتعزيز ممارسات الحوكمة في الشركات، وتطوير قادة المستقبل، بما يضع الأساس الراسخ للتنمية المستدامة ضمن منظومة سوق رأس المال في البحرين.
مؤتمر TradingTech MENA لعام 2024
اختتمت بورصة البحرين فعاليات مؤتمر تكنولوجيا التداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 TradingTech Summit - MENA بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية ومجموعة A-Team، وذلك بحضور أكثر من 300 متخصص وخبير في مجال التكنولوجيا يمثلون جهات مختلفة ومن ضمنها البورصات، والهيئات التنظيمية لأسواق المال، ومزودي تكنولوجيا التداول. وفد ناقش المشاركون التطورات التي تشهدها تكنولوجيا التداول.
وقد تم خلال المؤتمر عرض أحدث الاتجاهات والابتكارات من قبل أكثر من 30 من كبار المتحدثين، بما في ذلك دمج بيانات السوق، والبيانات الضخمة، وتطبيق أنظمة مراقبة التداول. كما استعرض 6 من العارضين مجموعة من الحلول المبتكرة في هذا المجال مع التعريف بأحدث التطورات في تكنولوجيا التداول.
وقد ساهم المؤتمر في ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للابتكار في القطاع المالي، موضحًا الدور الفعال الذي تساهم به بورصة البحرين في تعزيز التحول الرقمي ومواصلة تحديث البنية التحتية لسوق رأس المال. وتواصل البورصة الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية في المنطقة.
الجوائز
حظيت بورصة البحرين بتقدير كبير لجهودها الدؤوبة في الارتقاء بالثقافة المالية والاستدامة والتميز التشغيلي في سوق رأس المال. وفي عام 2024، فازت البورصة بجائزة "أفضل بورصة عربية لنشر الثقافة المالية"، وذلك في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي عقد في الدوحة، دولة قطر. وتعكس هذه الجائزة التزام بورصة البحرين المتواصل بتعزيز الثقافة المالية والتي تمثل جزءًا لا يتجزأ من إطار عمل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وقد ساهمت البورصة بدور فعال في الحملات العالمية لنشر الثقافة المالية مثل فعالية "قرع الجرس" للثقافة المالية، وإطلاق "برنامج بورصة البحرين التدريبي لأعضاء مجالس الإدارات"، وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
بالإضافة إلى ذلك، فازت بورصة البحرين بجائزة "أفضل شراكة استراتيجية في أسواق المال – البحرين 2024" من مجلة إنترناشيونال فاينانس. وتؤكد هذه الجائزة المساعي الجادة التي تبذلها بورصة البحرين لبناء علاقات شراكة وطيدة ضمن أسواق المال. وقد نجحت البورصة بالفعل في إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية الناجحة مؤخرًا، بما في ذلك التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، واتحاد أسواق المال العربية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت بورصة البحرين على جائزة "أفضل ممارسات مستدامة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في البحرين 2024" من جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو. وتعكس هذه الجائزة التزام البورصة الراسخ بمبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ودورها في تعزيز الممارسات الاستثمارية المستدامة في أسواق رأس المال. وقد واصلت البورصة دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها، بما يضمن تحقيق الاستدامة لتكون ركيزة أساسية لنموذج أعمالها.
كما حصلت بورصة البحرين أيضًا على شهادة ISO 22301:2019 لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال، وذلك بعد الخضوع لعملية تدقيق صارمة من قبل بيرو فيرتاس. وتسلط هذه الشهادة الضوء على حرص البورصة على ضمان المرونة التشغيلية وحماية الأسواق من المخاطر المحتملة. ويعد الحصول على شهادة ISO 22301:2019 إنجازًا هامًا لجهود البورصة الرامية إلى تعزيز أمن واستمرارية أعمالها، بما يضمن استمرار الخدمات في حالة حدوث أي أعطال غير متوقعة.
هذه الجوائز المرموقة تؤكد التزام بورصة البحرين بنشر الثقافة المالية والاستدامة والمرونة التشغيلية. وبينما تكرس البورصة جهودها لتحقيق المزيد من النجاحات، فإنها تواصل سعيها الجاد نحو تطوير سوق ديناميكي يتميز بالمرونة والشفافية، ويدعم الأهداف الاقتصادية لمملكة البحرين.
النتائج المالية
شهدت بورصة البحرين تعافيًا ملحوظًا على الرغم من الظروف الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية خلال العام 2024، مما يؤكد على متانتها المالية ونجاح رؤيتها الاستراتيجية.
فقد حققت بورصة البحرين نتائج ايجابية خلال العام مسجلة أرباحاً صافية بقيمة 688,054 د.ب. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة ب890,713 د.ب. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بانخفاض وقدره 22%. وبلغ مجموع الإيرادات التشغيلية 6.33 مليون د.ب. خلال العام 2023 مقارنة بـ 5.88 مليون د.ب. خلال العام 2023، بزيادة قدرها 8% تقريباً. وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 5.24 مليون د.ب مقارنة بـ 4.48 مليون د.ب. خلال العام 2023 بزيادة قدرها 8% تقريباً. كما ارتفع مجموع الأصول إلى 63.87 مليون د.ب. مقارنة بـ 56.5 مليون د.ب. في 2023، مسجلة ارتفاعاً وقدره 13%.
شكر وتقدير
وفي الختام يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة منتسبي البورصة أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على توجيهاتهم السديدة ومساندتهم الكريمة لبورصة البحرين. كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد عبدالله بن عادل فخرو على دعمه المستمر لبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة.
كما أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة محافظ مصرف البحرين المركزي السيد خالد بن إبراهيم حميدان وكافة العاملين في المصرف على دعمهم واهتمامهم المستمر ببورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة.
ويسعدني أن أعبر عن عميق شكري وتقديري لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البورصة على جهودهم المتواصلة في تقديم المشورة والتوجيه الاستراتيجي. إن رؤيتهم الصائبة وإخلاصهم في العمل يساهمان بدور فعال في تطوير سوق رأس المال في البحرين، وتشجيع الابتكار، وتعزيز المرونة على المدى الطويل.
إن إنجازاتنا هذا العام تعد خير شاهد على العمل الدؤوب والالتزام المتواصل من قبل فريق العمل. سنواصل معاً تحقيق رؤيتنا المشتركة في خلق سوق ديناميكي يتميز بالمرونة والشمولية ويتماشى مع التطلعات الاقتصادية لمملكة البحرين. إن هذه الروح التعاونية بين أفراد فريق العمل تعد بمثابة الأساس الراسخ لنجاحنا، وإنني أشعر بالفخر والاعتزاز لما نحققه من إنجازات.
وأخيرًا، أتوجه بالشكر لجميع الأطراف ذات العلاقة، والمشاركين في السوق، والشركاء، بما في ذلك الوسطاء، والشركات المدرجة، وأمناء الحفظ، والمستثمرين، ومكاتب الوساطة. إن ثقتكم الغالية، ودعمكم الكريم يمثل قوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات ومواصلة تطوير سوق رأس المال في البحرين. وبفضل جهودنا المشتركة، فإننا نساهم في رسم ملامح منظومة مالية مستدامة والتي سوف تعود بالخير والنفع على الأجيال القادمة في مملكتنا الحبيبة.
التطلعات المستقبلية
وبينما نمضي قدمًا نحو عام جديد، فإن الأساس الراسخ الذي أرسيناه خلال عام 2024 سوف يساهم في تحقيق إنجازات أكبر، وسنواصل التزامنا بتسهيل الوصول إلى السوق، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، وإطلاق مبادرات مبتكرة تتوافق مع التوجهات الإقليمية والعالمية. وفي ظل تركيزنا على الاستدامة التي تشكل محور رؤيتنا الاستراتيجية، فإننا عازمون على بناء منظومة مالية رائدة قادرة على تحقيق المرونة والنمو الشامل على المدى الطويل.
إننا على ثقة بأن العام القادم سيكون زاخرًا بالفرص الواعدة التي ستعزز إسهاماتنا وتستفيد من النقلة الواسعة التي تحققت في سوق رأس المال في البحرين. وفي ظل التزامنا بتحقيق التميز والابتكار، فإننا نتطلع إلى المساهمة الفعالة في دعم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين وترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي ديناميكي رائد.
الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي