شهدت أسواق الأسهم العالمية تقلبات وهبوطاً حاداً خلال العام 2022، بعد تحقيق مكاسب هي الأعلى عالمياً خلال العام الماضي، نتيجة التضخم العالمي والارتفاع غير المسبوق في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وأسعار سوق النفط، وتذبذب الأسواق المالية العالمية، واضطرابات سلسلة التوريد العالمية. وبينما حققت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب مستقرة في بداية العام، فقد خسرت الأسواق الخليجية هذه المكاسب خلال بقية العام، وهو ما نتج عن تحقيق أداء مختلف لكل سوق على حده. وأنهى كل من مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي ومؤشرS&P لدول مجلس التعاون الخليجي العام بانخفاض بنسبة 6.4% و8.1% على التوالي.
أداء بورصة البحرين
في حين حققت غالبية الأسواق الخليجية ارتفاعات طفيفة بنهاية العام 2022، فقد حققت بورصة البحرين المركز الثالث على مستوى البورصات الخليجية. وأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,895.26 نقطة بنهاية العام 2022، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 5.45%، كما شهدت القيمة السوقية ارتفاعاً مماثلاً من 10.82 مليار د.ب. في 2021 حتى 11.41 مليار د.ب. في 2022، إلا أن قيمة الأسهم المتداولة في 2022 شهدت انخفاضاً من 195.68 مليون د.ب. في 2021 حتى 169.79 مليون د.ب. في 2022، مسجلة انخفاضاً بنسبة 13.23%. وانخفضت كمية الأسهم المتداولة مقارنة بالعام 2021 من 47.27% لتصل إلى 0.54 مليار سهم في 2022 مقارنة بـ 1.02 مليار سهم في 2021، كما انخفض كذلك عدد الصفقات بنسبة 16.79%.
الأولويات الاستراتيجية
ركزت بورصة البحرين خلال العام 2022 على تقوية الروابط وأواصر التعاون مع الأسواق الخليجية عبر التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة مسقط، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) في المملكة العربية السعودية، وهو ما يتماشى مع تعزيز الأهداف الموضوعة لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 من حيث تعزيز الروابط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
إطلاق منصة تبادل
شهد العام 2022 إنجازاً نوعياً رئيسياً على مستوى أسواق المال الإقليمية، متمثلاً بإطلاق أول منصة إقليمية للتبادل عبر الانترنت (منصة تبادل)، والتي أطلقتها بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية في يوليو 2022. وبناءً على نموذج الوصول المتبادل للأسواق، تتيح منصة تبادل الاستثمارات خلال بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتمنح المستثمرين فرصة تبادل الأسهم بشكل مباشر في كلا السوقين من خلال وسطاء معتمدين في السوقين.
وتأتي منصة تبادل نتيجة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين في نوفمبر 2021 لتطبيق خطة تمكين الاستثمارات خارج الحدود وتعزيز بيئة خدمات ما بعد التداول. وستدعم المنصة تواصل النمو المستدام في كلا السوقين عبر توسعة قاعدة المستثمرين في كل سوق وتلبية التطلعات المتنامية للمستثمرين في كل سوق، وهو ما يعكس التزام بورصة البحرين تجاه تعزيز التعاون مع بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بما يتماشى مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية بخطة التعافي الاقتصادي والتي من ضمن أولوياتها تطوير سوق رأس المال.
وانضمت بورصة مسقط لمنصة تبادل في أكتوبر 2022، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين بورصة البحرين وبورصة مسقط بهدف تعزيز التكامل بين البورصتين وتعزيز سيولة السوق بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات وتسهيل تداول المستثمرين في كلا السوقين ودعم النمو المستدام.
المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية
وتشرفت بورصة البحرين خلال العام باستضافة المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية تحت عنوان "المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية: البحرين 2022"، بعد تسليم السوق المالية السعودية "تداول" الرئاسة إلى بورصة البحرين. وأتاحت استضافة وتنظيم المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية فرصة فريدة للبورصات الإقليمية والعالمية وشركات الوساطة المالية والهيئات التنظيمية للأسواق المالية ومنتدى نقاش رئيسي لتبادل الأفكار والخبرات بين قادة الفكر حول المواضيع الرئيسية المتعلقة بأسواق المال، كما مهدت الطريق للمزيد من التعاون بين الجهات ذات الصلة بأسواق المال لدعم وتطوير الأسواق المالية على الصعيدين المحلي والإقليمي وتسهيل الترابط.
التطورات التشريعية
في إطار تعزيز الشفافية والعدالة في السوق، أصدرت بورصة البحرين لائحة المخالفات والجزاءات لمصدري الأوراق المالية في يناير 2023 والتي تضمنت 19 مخالفة. وتحدد اللائحة الضوابط المعتمدة لتطبيق الغرامات المالية والإدارية، ولائحة المخالفات التي تسري على أية مخالفات لقواعد الإدراج، وما يقابلها من الإجراءات والقرارات المترتبة. وتأتي المخالفات الإدارية والمالية انطلاقاً من دور بورصة البحرين كهيئة ذات رقابة ذاتية، كما تتماشى مع قواعد المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) المتعلقة بالهيئات ذاتية التنظيم.
سوق البحرين الخاص
شهد العام 2022 إطلاق سوق البحرين الخاص، وهو منصة مستحدثة وشاملة للشركات المساهمة المقفلة تهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الخدمات الالكترونية والآمنة لتسجيل الأسهم، تماشياً مع القانون رقم (09) لسنة 2022 بشأن السجل التجاري المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3594). ويعمل سوق البحرين الخاص كمنصة موحدة للشركات المساهمة المقفلة، كما يهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الخدمات والحلول المصممة لتوفير قدر عال من المرونة وإتاحة فرصة التداول بين المساهمين الحاليين. ويهدف إطلاق سوق البحرين الخاص إلى تعزيز الشفافية والفاعلية للشركات المساهمة المقفلة عبر توفير فرص فريدة في سوق التداول الثانوي للشركات الخاصة.
الجوائز
نالت بورصة البحرين ما مجموعه 4 جوائز خلال العام 2022، حيث تأتي هذه الجوائز المرموقة بمثابة شهادة على التزام بورصة البحرين بمواصلة تطوير سوق رأس المال على جميع الجوانب التشغيلية. وتم تكريم بورصة البحرين للعام الثاني على التوالي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ضمن الجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لعام 2021، وهو ما يأتي نتيجة لجهود بورصة البحرين وحرصها على خدمة جميع الجهات ذات العلاقة بسوق رأس المال، بالإضافة إلى التزامها بتوفير قنوات تواصل متنوعة لتلبية تطلعات واحتياجات جميع المتعاملين مع السوق.
بالإضافة لذلك، فقد نالت بورصة البحرين جائزتين مرموقتين في مجال تعزيز الاستدامة وتوعية المستثمرين، حيث حصدت البورصة جائزة أفضل سوق مستدام في العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2022 من قبل “Global Banking and Finance Review"، كما حصلت على جائزة أفضل مبادرة للتوعية الاستثمارية والثقافة المالية على مستوى مملكة البحرين للعام 2022 من قبل مجلة “International Finance".
ونظير جهودها كمساهم رئيسي في تطوير سوق رأس المال بمملكة البحرين خلال السنوات، حصدت بورصة البحرين جائزة “Global Business Outlook Awards" للمساهمة المتميزة في تنمية أسواق رأس المال.
النتائج المالية
حققت بورصة البحرين أرباحاً صافية بقيمة 224,081 د.ب.، وبلغ مجموع الإيرادات التشغيلية 4.79 مليون في العام 2022 مقارنة بـ 3.56 مليون د.ب. في العام 2021، بزيادة قدرها 35% تقريباً. وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 4.57 مليون د.ب مقارنة بـ 4.01 مليون د.ب. في العام 2021 بزيادة قدرها 14% تقريباً. ولقد كان العام 2022 عاما استثنائيا لبورصة البحرين حيث تأتي نتائجنا المالية بمثابة شهادة على تقدمنا عبر السنوات نحو تنمية فرص زيادة رأس المال والاستثمار وتعزيز الكفاءة التشغيلية. إننا نؤمن بأن البنية التحتية الصلبة لبورصة البحرين والاستراتيجية الطموحة ستتيحان المزيد من الفرص لسوق المال البحريني، ما يساهم بدوره في تحقيق المزيد من الربحية على مدى الأعوام القادمة.
شكر وتقدير
وفي الختام يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة منتسبي البورصة أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على الدعم والمساندة المتواصلين للبورصة وللمنتسبين لها.
كما يسرني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة وزير الصناعة والتجارة (المساهم) الحالي والسابق على دعمهم المستمر الذي حظيت به بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة خلال فترة توليه الوزارة. كما يسعدني أن أعبر عن عميق شكري وتقديري لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البورصة على جهودهم في تطوير سوق رأس المال، وجهودهم المتواصلة في تقديم المشورة والتوجيه. إن إنجازات البورصة لم يكن من الممكن تحقيقها لولا العمل الدؤوب والالتزام المتواصل من قبل فريق العمل والذي لعب دورا رئيسيا في ضمان متانة العميات التشغيلية خلال الأوقات غير المستمرة الماضية.
كما أود أن أتوجه بالشكر كذلك لجميع الأطراف ذات العلاقة من مكاتب الوسطاء الأعضاء، والشركات المدرجة وأمناء الحفظ، والمستثمرين على تعاونهم ودعمهم للبورصة لتحقيق المزيد من التقدم، داعيًا من العلي القدير أن يوفق البورصة وإياهم لما فيه خير لها ولازدهارها.
الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي